Il Gruppo Irca, specializzato nella produzione di cioccolato, creme ed altri ingredienti di alta qualità, annuncia di essere in negoziazione esclusiva per l’acquisizione della divisione ‘Sweet Ingredients’ del Gruppo Kerry, per un corrispettivo di 500 milioni di euro.
La divisione Sweet Ingredients di Kerry, il cui fatturato 2022 si stima conti 405 milioni di euro e 41 milioni di euro di ebitda, si concentra sulla produzione di ingredienti per i mercati della pasticceria, panificazione, industria dolciaria e del gelato, supportata da una vasta gamma di tecnologie, in Europa e negli Stati Uniti. Il suo footprint produttivo include quattro impianti negli Stati Uniti (in Illinois, Kansas, Missouri, e California), e sei tra Regno Unito, Olanda, Germania e Francia. Il portafoglio prodotti comprende decorazioni e prodotti a base di cioccolato, variegati e puree di frutta.
La combinazione tra Irca e la divisione dolciaria del gruppo Kerry darà vita ad un polo nel settore degli ingredienti di alta qualità con un fatturato di circa 1 miliardo di euro, un footprint produttivo globale ed una presenza significativa negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l’operazione rafforzerà l’offerta one-stop-shop di Irca, espandendo la sua gamma di ingredienti.
L’operazione sarebbe la terza realizzata da Irca dopo l’acquisizione a luglio 2022 da parte del fondo di private equity Advent International e seguirebbe quelle di Anastasi, specializzato in ingredienti a base pistacchio, e di Cesarin, nel mercato della frutta candita.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la prima metà del 2023 ed è soggetto alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e al completamento dell’iter di consultazione. Kerry reinvestirà i proventi dell’operazione nelle attività generali del gruppo e nello sviluppo strategico del suo business Taste&Nutrition.