Lavazza lancia un’Opa volontaria sulle azioni di Ivs Group, specializzato nel mercato della distribuzione automatica di bevande e snack. Nello specifico, i due player dell’operazione sono E-Coffee Solutions, società controllata da Luigi Lavazza Spa, e Ivs Partecipazioni, azionista di maggioranza di Ivs Group. L’obiettivo dell’operazione è il delisting di Ivs Group, attraverso il veicolo Grey, società di nuova costituzione ad oggi interamente controllata da Ecs.
Il corrispettivo dell’Opa è di 7,15 per ciascuna azione portata in adesione all’offerta e incorpora un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Ivsg rilevato il 22 aprile, un premio del 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Ivsg al 19 aprile (ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio), un premio del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivsg degli ultimi 6 mesi.
Nel contesto della complessiva operazione, sono previste opzioni di acquisto e vendita esercitabili dal 2027 in seguito alle quali il gruppo Lavazza verrebbe ad acquisire il controllo su Ivsg. “La struttura dell’operazione nel caso in cui, a partire dal 2027, venissero esercitate le opzioni previste dagli accordi consentirebbe al gruppo Lavazza di rafforzare la propria capacità di misurarsi con gli altri grandi player del caffè a livello internazionale, grazie a una dimensione sempre più di rilievo, anche nel canale strategico del vending”, ha commentato Antonio Baravalle, presidente di Ecs e CEO del Gruppo Lavazza. “Con questa operazione, infatti, Ecs avrà la possibilità di proseguire il suo percorso di crescita nel settore del vending, in coerenza con l’obiettivo di rafforzare i diversi canali in cui operiamo a vari livelli. L’adozione di tecnologie e strategie di omnicanalità da parte del Gruppo Lavazza, inoltre, consentirebbe di implementare il presidio del canale, facilitando l’accesso diretto al consumatore”.
Con questa mossa Ivsp e Lavazza intendono creare le condizioni affinché Ivsg possa proseguire lo sviluppo delle proprie attività, “facendo leva sulle migliori competenze umane e tecnologiche, ed esplorare nuovi mercati e bacini di clientela su scala Europea”, riporta una nota. “Inoltre, il management di Ivsg, che verrà confermato, potrà contare sul supporto di Ivsp e del Gruppo Lavazza per adottare una strategia di lungo periodo ed accelerare ed ampliare i piani di crescita finalizzati a una leadership europea nel vending e nei segmenti di mercato ad esso collegati”.